三年后……
地球……
美国……
德克萨斯洲……
蓝利市……
中央情报局总部……
中央情报局今天要招聘新的间谍，这个号称是美国第一间谍机构的总部设在一个图书馆的地下室。一名名叫保罗·史密斯的年轻人来这里应聘，轮到他了，警官问：“名字。”“保罗·史密斯。”“年龄。”“19岁。”警官抬头看了他一眼，说：“你太年轻了。”“有志不在年高！”“你有什么特长？”“空手道，我已经是黑带四段了。”“不错，你先到旁边等着吧！”保罗·史密斯退到了一边，仔细打量者这间地下室，他到电话旁喝了一杯咖啡，又欣赏了一副油画。十分钟后，他有来到警官身边，“我发现了。”“你发现什么了？”“您让我退到一边是为了让我观察这间房子有什么异样，我发现了。电话里有一颗炸弹，油画里藏着一个窃听器！”“很好！你被录取了，你的代号是……“猎鹰”记好！”
保罗·史密斯被分到了第三科，他以他出色的能力以及过人的眼力很快便当上了科长，出色完成几次任务后他便在中央情报局里“混”出了名气，就连他的许多上司都对他不耻下问，机会又让他给遇上了，中央情报局中央总部需要招聘一名人才，保罗史密斯理所当然的进了中央总部，正当他春风得意，平步青云的时候，间谍处的总处长突然把他叫到了办公室……