过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信。因为这是凡卡从去莫斯科之后的第一封信，所以当泥鳅看到这封来信的时候，开心地“汪汪”叫。阿辽娜和艾果尔也来到了爷爷的家里，等待着凡卡能送来什么好消息。不过他们呆了不久就回去了，让爷爷告诉他们好消息。
爷爷看得很仔细，一个字也没落下。看到自己的孙子凡卡在信中祝自己圣诞节快乐时，爷爷是又感动又心疼。爷爷感动的是孙子还能不忘记祝自己圣诞节快乐，心疼的是凡卡只有九岁就要离开自己唯一的亲人到莫斯科去当学徒，连圣诞节也不能和其他小孩子一样幸福快乐的过。爷爷对着泥鳅轻声问道：“圣诞节，你会想凡卡吗？”泥鳅好像听懂了似的，直“汪汪”的叫，就像在说：“想啊，想啊！”。爷爷随之叹了口气，满带思念的说：“谁不想啊！真想见见他！也不知他最近过得好不好。”
爷爷又继续读了下去。看到凡卡介绍自己的生活时，爷爷的眼眶中就泛起了泪光，他想过凡卡的生活可能会不好过一点，可也没想过竟会这样的难受与痛苦。他仿佛想起了以前，他们在下雪的时候，一起堆雪人、打雪仗、滚雪球。他们的身上弄得全是冰，可是心里却是温暖的，他们有欢笑，甚至笑到流泪，那个宁静祥和又被白色覆盖的小村庄，到处充满着他们的欢笑。而现在，却连见一面也很困难。而泥鳅见到爷爷的神情时，也仿佛知道了凡卡最近过得不好，它不再摇着尾巴在炕边走来走去了，他呆在一个地方，不叫也不动。
爷爷含着眼泪，继续读了下去。爷爷的眉毛慢慢地紧皱了起来，看到凡卡这么想回来，看到他这么诚恳的恳求，爷爷的心再次软了下来，他开始心想：要不要把凡卡带回来，不让他再去过那种苦日子了，让我们俩再好好地幸福地生活，就像原来一样。爷爷不知如何抉择，竟然去问了泥鳅：泥鳅，你想让凡卡回来吗？”可是泥鳅却不像刚刚那样热情，它很小声地叫了一声。爷爷点了点头，似乎下了决心的样子，他闭着眼睛说：“哎！凡卡，你一定要在莫斯科好好生活，是爷爷不中用，不能给你很好的生活，也不能接你回来。就连一般小孩能简简单单得到的的幸福也不能给你，还要让你过那种痛苦的生活，可是你一定要知道，你不能像我一样在这小村庄里呆一辈子，也没有什么文化和见识。凡卡，我为你祈祷，祈祷你平安。”接着，爷爷在嘴里嘀咕了几句。泥鳅见到这场面十分的难受，它趴在地上，眼睛死死地盯着一个地方，身子在颤抖着，就像在抽泣。爷爷看到这场面，就想起了以前他们在夏天的时候，他们经常一起趴在地上讲话，而泥鳅就在旁边津津有味的听着，虽然它听不懂。爷爷的泪终于流了下来，爷爷也不知道他哭是几十年前的事情了，总之这次他哭的很伤心，他也不敢面对阿辽娜和艾果尔了。屋子里的气氛越来越沉重，越来越安静。
可是这样的安静持续不了多久，凡卡就醒了，他被老板娘揪耳朵给疼醒了。老板娘气呼呼地对他说：“你干什么呢？小崽子你不照顾，活你不干，竟然在这偷懒睡觉。小毛孩就是没用！”边说着，她还边把手里的抹布往凡卡的脸上扔。老板娘的脸本来就有很多皱纹，而现在她总是皱眉头，所以她的脸上的皱纹更多了。而凡卡只能忍气吞声的去干活，他想起刚刚的梦，他哭了。他说道：“不，这不是真的，爷爷不会这样狠心的把我留在这个鬼地方的，我一定要离开这里！”说着他向老板娘翻了一个白眼，这可是大不敬！这也是他在心里堆积已久的怨恨。
果然，他长大了，在他十八岁的时候，帅气而且正是血气旺盛的时候，他却在莫斯科的一个不起眼的小角落，在一个寒冷的冬天，死了。这就是他的命运吧！无论怎样摆脱，也摆脱不掉的命运！