项羽被刘邦，朝韩信，英布三军围在了垓下。项羽并不但心，因为刘邦并不知到道项羽有着秘密武器——热兵器。
刘邦和他的谋士们商议好了日期，准备在那一天进攻项羽。项羽料定刘邦要在那一天进攻，于是，项羽让人在刘邦进攻的路上布满了油桶，并派人埋伏在附近。
刘邦派人进攻项羽。行军不到五里，伏兵大出，油桶被引爆了，狙击手在几百米外疯狂射击，刘邦也被射下马，所幸，被几十个土兵救了回去。项羽乘胜追击，一直打到彭城。
英布见刘邦和韩信两军被击退，便在后面夹攻。可是项羽根本不管，便在当天实行了攻城的万全之策。项羽准备利用火棉炸破城墙。他想：“这下，刘邦死定了!”当天天，项羽派人在城墙上凿了眼把火棉塞了进去。等到攻城的那一天，项羽的军队用火棉炸开了城墙。刘邦的士兵想：“这是哪种火药啊!怎么力量这么大，还能炸开城墙!”刘邦的军队输了，项羽就这样占据了彭城。
英布和刘邦，韩信围住了彭城，但因为热兵器的存在，他们久攻不下。项羽的另支军见彭城被围，就从后面赶来支援。英布的军队被杀散，汉军大败。
项羽乘胜追击，一直把刘邦打到咸阳。刘邦见大事不妙，赶紧守住长安。项羽准备故技重施，在第二天再次炸开城墙。但是，刘邦收买了看管火棉的守卫，并准备让他引爆火棉，自己引军来劫寨。果然，项羽的物资被炸掉了一大半，人马也损失了不少。刘邦乘胜追击，一举打败了项羽。