小树每天都站在同一个地方。“无聊死了”小树说，“要是可以变成毛毛虫就好了。”
愿望仙子飞过来刚好听到了。于是愿望仙子把小树变成了毛毛虫。变成了一只毛毛虫的小树开始一点一点地往前爬，看见了蜜蜂、蝴蝶、各种各样的花，开心极了!
这时一只小鸟飞过来，想把小树吃掉，小树拼命地爬，边爬边说：“要是我可以变成小兔子就好了。”
愿望仙子实现了它的愿望，小树越爬越快，好像自己跑起来了。但是它不敢停下，直到它跑到了一片草原才停下来。它看了一下自己的腿，发现自己变成兔子了。
一声怒吼吓到了小树，它猛地回头，发现后面有一只狮子。它又开始跑，边跑边说：“要是我会飞就好了!”愿望仙子把它变成了一只老鹰。小树双腿一蹬，飞上了天空。小树飞来飞去，一会儿飞到云朵下，一会儿飞到了云朵上。
一声枪响打破了这森林的平静。它发现地上有个猎人拿着枪指着它，它马上往前飞，边飞边说：“要是我是一棵树就好了。”愿望仙子把它变回了一棵树。小树每天都很快乐，它不想再变来变去了。
小树的旅行真是又好玩又刺激。