这时，一个从小就从食人魔的部落里长大的英雄流浪者，他叫卡罗，是一名驯兽师，他身后有一头叫米纱的小野熊，是他的宠物，他们也流浪在这块地方。
一天，卡罗对米纱说：“小米纱，我这些年来都在观察其他种族，这些种族只会互相厮杀，他们使得这个世界充满了血腥，你愿意进入他们的文明社会吗？”米纱似懂非懂地摇了摇头。这时，他听见了一个声音：“妈的！你们这些杂种，来啊！让你们尝尝我莫哥林的斧头的味道！”一个兽族步兵对一些攻击他的尖毛兽说。
“坚持住！”卡罗对他说，说完，他拿起斧子，带上米纱，冲了上去，赶走了尖毛兽。但还是晚了一步，莫哥林被尖毛兽撕碎了肚子。卡罗对他说：“对不起，我无法缓解你的疼痛，不过，我还可以为你做一点事吗？”“应该可以。”莫哥林说，“我是兽族首长卡尔的送信士兵，我身上有一封前线给卡尔首长的信，但是现在，我辜负了他，我失去了一个士兵的荣耀……”卡罗想了想，说：“好吧！我帮你去送信给卡尔首长。”“谢谢……你。”莫哥林说完就死了。“看来，我们是避免不了进入文明社会的，米纱，我们走。”
他们出发了。走着走着，他们捡到了一个魔法瓶，上面标着§的图像，卡罗心想：“把他收起来，以后可能有用。”于是，他就交给米纱，让它叼着。
走了三天三夜，一坐庞大雄伟的城堡呈现在他们的眼前，卡罗刚要进门，却被几个守门的兽族士兵挡住了，卡罗对他们说明情况后，他们才让他进去。
卡罗走进大门，就看见一位威风的首长，他走过去，对他说：“请问您是卡尔首长吗？我是来送信的。”卡尔首长接过信说：“莫哥林呢？”“他死在了荒野之中，他临死之前要我把这封信带给您。”卡罗说，“另外，我还捡到一个瓶子。”卡罗边说边把瓶子交给首长。“太好了！”卡尔说，“这是生命之药水，你为我们提供了这么好的治疗药水，又为莫哥林把信送给了我，你是谁啊？英雄？”卡尔问。“我是维尔斯的长子卡罗。”卡罗说。“我听过你父亲的故事。”卡尔说，“你的血管里流着兽族和食人魔的血，欢迎你！英雄！”卡尔高兴地说道。这时，卡尔把信打开一看，脸上的喜悦之情立刻就变了，他对卡罗说：“英雄，这是前线的急信，人族联盟要于明天到达这进攻我们，我们全族人民也将与人族战斗，你参加这场战斗吗？”卡罗点了点头。
第二天，人族进攻了。卡罗带领一百多士兵打头阵，只听号角一声喊，双方都叫着冲向敌人，那声音像是山崩地裂，双方杀成一片，人人都不顾自己死活，拼命厮杀，但由于人族人多势众，兽族渐渐地支持不住了，这时，卡尔召唤出了四头巨大的狼，卡罗召唤出了六十头龙，只见大狼一口就咬死一个骑兵，人族见了，改为步兵向前，骑士向左攻击。正在这时，米纱夜召唤出了十头野猪，只见野猪用长长并且闪闪发亮的獠牙挑起两个步兵，向上一甩，步兵就飞了出去。卡罗的龙，嘴里喷出地狱烈火，烧死了五十个骑兵，人族士兵看见了，都抱头鼠窜，最后，人族终于全军覆没了。
最后，卡罗把生命药水拿在手里，念了一些咒语，那些牺牲的士兵全都复活了。这时，卡尔对卡罗说：“英雄，现在战争结束了，你想留下来吗？”“谢谢你的好意，再见。”说完，卡罗和米纱就消失在荒野之中。