一个国王的加冕日即将来临，他25岁的那一年，就要当一个国家的统治者了。
24日的夜晚---他加冕的前一天，一位巫师来到了人间。因为国王的前世斩杀了巫师的哥哥，所以，巫师要来报仇。他变做了老国王的模样，进入到青年国王的梦境。巫师看到的是一个穿着礼袍的青年，他对青年说：“孩子，过来，让父王看看。”青年一回头，差点儿没叫出声来。在他面前，是一位身穿正服的国王。他问：“父王，您来这儿干什么？”巫师恶狠狠地回答：“我要杀了你。”
国王被惊醒了，他满身冷汗。这时，他透过窗纱，看到天边有一束黑光。好奇心驱使着他，叫来内侍，点燃一根火柴，出门走近黑光。突然，一道亮光闪过，国王的眼前变得漆黑一团。内侍叫来医生，医生说：“陛下的病是一种怪病，得用千年灵芝草才能治好。”
此时，天亮了，加冕日终于到了。大臣提出改期，可国王却坚持今天加冕。失明的国王穿上了金袍，拿上了节杖，在臣仆们的搀扶、引导下向宫殿走去。
一路上，穷人们站在道路两旁，无声地抱怨着生活带给他们的不幸。国王虽然看不到，可他却可以感到感受到穷人们的悲伤。于是，他把金袍、节杖都给了穷人，穷人们很开心。
当国王穿着一身破衣服走进宫殿时，主持加冕仪式的红衣主教惊讶无比。“陛下，您怎么了？”“没什么，这样不也很好吗？”青年国王说完，便开始祈祷。几点水不知什么时候滴入了他的眼睛，他睁开眼，宫殿里的一切无比清晰地展现在他面前。啊，这是上帝的眼泪！红衣主教和大臣们匍匐在他的脚下，虔诚地祝贺一位新国王的诞生。